Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
28 стр.
Дата
30.07.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
852890.zip — 19.31 kb
  • bankovskaja-sistema-meksiki_852890_1.doc — 90.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
5  из 10
Оценок
2
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы



Банковская система Мексики
Важнейшей частью неолиберальных реформ, начатых в Мексике в конце 1980-х - начале 1990-х гг., стало реформирование национальной банковской системы, направленное на ее модернизацию и введение открытости банковского сектора страны для иностранного банковского капитала.
Первым шагом банковской реформы была либерализация и постепенная замена административных форм регулирования банковской деятельности рыночными методами. Это выразилось в отмене государственного контроля за ставкой процента, разрешении банкам самостоятельно устанавливать величину ставок и сроки осуществления активных и пассивных операций, отмене требований по резервированию, которые были заменены коэффициентом ликвидности (отмененным в дальнейшем), либерализации режима инвестирования, а также в предоставлении независимости центральному банку страны - Банку Мексики.
В 1991 - 1992 гг. в Мексике посредством проведения аукционов, к которым наряду с мексиканцами были допущены и иностранные финансовые учреждения, была проведена приватизация государственных коммерческих банков. Важно отметить, что масштабы участия иностранного капитала в приватизируемых банках были ограничены возможностью приобретения акций серии "С", которые не могли превышать 30% акционерного капитала учреждения. В ходе операций "своп" зарубежные банки могли обменивать долговые обязательства на мексиканские приватизационные боны, которые использовались в качестве средства платежа при покупке акций приватизируемых банков.
В течение указанного периода было приватизировано 18 банковских учреждений, 13 из которых были проданы финансовым группам и 5 - частным лицам. Средства, полученные государством от продажи банков, составили более 12 млн дол. в ценах 1993 г., что в 3,5 раза превысило их балансовую стоимость. (Последнее было достигнуто благодаря тому, что не была проведена ни оценка приватизируемых банков, ни заявлена начальная цена их продажи.)
Два события 1994 г., а именно вступление в силу Североамериканского соглашения о свободной торговле (North American Free Trade Agreement, NAFTA), подписанного 17 декабря 1992 г. между США, Канадой и Мексикой, а также присоединение последней к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), знаменовали собой новый этап в процессе открытия мексиканской экономики, в том числе и ее банковского сектора, для внешнего мира. Это выразилось, прежде всего, в смягчении режима доступа иностранного капитала в банковский сектор страны.
Подписание договора о создании зоны свободной торговли в Северной Америке стимулировало процесс реформирования мексиканского законодательства по регулированию иностранных инвестиций. Это нашло отражение в принятии в 1993 г. Закона об иностранных инвестициях, который разрешил прямое участие иностранных инвесторов в акционерном капитале мексиканских коммерческих многопрофильных банков и в капитале банков, контролирующих финансовые группы, в размере до 30% их акционерного капитала. Интересно заметить, что согласно Регламенту Закона о стимулировании мексиканских вкладов и регулировании иностранных капиталовложений, принятому в 1989 г., банковский сектор Мексики был закрыт для иностранных инвестиций.
Что касается собственно Соглашения о зоне свободной торговли в Северной Америке, то в Приложении VII к главе XIV "Финансовые услуги", называющемся "Оговорки, специфические обязательства и прочее", устанавливался четкий график открытия банковской системы Мексики по отношению к американскому и канадскому капиталу и его основные характеристики. Важно заметить, что в соглашении определялось, что участие иностранного капитала в банковском секторе страны будет осуществляться посредством создания филиалов американских и канадских банков. В течение переходного периода, который заканчивался к 2000 г., доля иностранного капитала в банковском секторе Мексики могла быть увеличена с 8 до 15%. Если по истечении переходного периода доля иностранного капитала достигнет 25%, то мексиканское правительство имело право заморозить данную квоту на три года. Кроме того, максимальный размер капитала филиала иностранного банка (как доля от величины капитала всех банковских учреждений страны) устанавливался в размере 1,5%. В течение переходного периода она могла быть увеличена до 4%.
Мексиканское правительство рассчитывало благодаря постепенному открытию национальной банковской системы для иностранного капитала создать необходимые условия для того, чтобы национальные коммерческие банки имели время адаптироваться к новым условиям конкуренции на мексиканском рынке банковских услуг.

В апреле 1994 г. в Мексике были приняты Правила учреждения филиалов иностранных банковских структур, которые распространялись на инвесторов из всех стран мира. Вступление этих Правил в силу ускорило процесс проникновения иностранного банковского капитала в банковский сектор Мексики. Так, только первый пакет заявлений на учреждение филиалов иностранных банков на территории страны включал в себя заявления 12 банков, среди которых фигурировали такие банки, как американские Bank of America , Chase Manhattan , Bank of Boston , JP Morgan , японский Bank of Tokyo , немецкий Dresdner Bank и канадские Bank of Montreal и Royal Bank of Canada . В течение 1994 - 1998 гг. в Мексике было открыто 20 филиалов зарубежных банков. При этом большинство зарубежных банков создали на территории Мексики финансовые группы, в состав которых вошли также брокерские и лизинговые компании.
Разразившийся в конце 1994 г. валютно-финансовый кризис, поставивший банковский сектор страны на грань банкротства, изменил эволюционный характер политики государства в сторону форсирования открытости кредитной системы для иностранного капитала. Дело в том, что нарастание невозвращенных и просроченных ссуд, массовое изъятие вкладов и масштабный отток частных капиталов за рубеж вызвали острейшую проблему ликвидности.
Ответом Правительства Мексики на создавшуюся ситуацию явилась переориентация деятельности государственного Банковского фонда защиты сбережений ( Fondo Bancario para Proteccion de Ahorro , FOBAPROA ), созданного в 1990 г., со страхования депозитов на санацию и реструктуризацию мексиканских банков. Данная деятельность включала в себя предоставление финансовой поддержки, выкуп "неблагополучных" активов, назначение временной администрации и др. В конце 1998 г. объем выкупленных государством активов национальных банков составил 750 млн песо.
С другой стороны, для увеличения притока в страну финансовых ресурсов правительство Эрнесто Седильо разрешило зарубежным банкам приобретать мажоритарное участие и контрольный пакет в капитале мексиканских многопрофильных банков при условии преобразования их в свои филиалы. Тем не менее правительство запретило приобретение иностранными банками трех крупнейших коммерческих банков Мексики - Banamex , Banca Serfm и Bancomer .
Нововведения способствовали приобретению иностранными банками средних по величине мексиканских универсальных банков, капитал которых составлял от 5 до 10 млрд дол. При этом особую активность проявили испанские банки. Так, например, в 1997 г. Banco Santander приобрел 75% акционерного капитала Banco Mexicano и 75% финансовой группы Grupo Financiero InverMexico , трансформировав их в свои филиалы.
Одновременно стали проявлять интерес американские и канадские банки. Так, в 1998 г. Citigroup приобрел банк Banco Confia , а канадский банк Bank of Nova Scotia увеличил с 8 до 55% свое участие в капитале банка Banco Inverlat .
В результате слияний и поглощений в 1999 г. в Мексике функционировало больше иностранных банков, чем национальных. Однако их доля в активах национальной банковской системы составляла только 19%. Но уже в 2000 г. данный показатель возрос до 24%. По данным Всемирного банка, в 2006 г. доля иностранного капитала в активах национальной банковской системы Мексики достигла 82%. Следует заметить, что только в такой латиноамериканской стране, как Перу (95%), и в некоторых постсоциалистических странах - Венгрии (94%), Хорватии (91%), Боснии и Герцеговине (90%) данный показатель выше, чем в Мексике.
Столь стремительное увеличение доли нерезидентов в активах национальной банковской системы стало результатом того, что мексиканское законодательство отменило в декабре 1998 г. все ограничения по вхождению иностранных банков на национальный рынок банковских услуг, разрешив им иметь в собственности до 100% акционерного капитала любого мексиканского банка. Это означало полную либерализацию национальной банковской системы страны.
При этом продажа активов и акций мексиканских банков, взятых ранее под государственный контроль, продолжала оставаться каналом, через который иностранные инвесторы расширяли свое присутствие в кредитной системе Мексики. С 1998 г. вместо FOBAPROA этим стал заниматься Институт защиты банковских сбережений ( Instituto para Proteccion de Ahorro Bancario , IPAB ), основные функции которого - гарантирование банковских вкладов и финансовая поддержка банков. Данным обстоятельством незамедлительно воспользовались зарубежные банки.
Результатом либерализации деятельности иностранного банковского капитала в Мексике стало то, что эта латиноамериканская страна является в настоящее время самой крупной экономикой мира, 82% активов банковской системы которой находится под контролем иностранных банков. Данное обстоятельство позволило мексиканским экономистам говорить о транснационализации мексиканской банковской системы.
Открытие Мексики новыми испанскими конкистадорами
Основную роль в процессе "интернационализации" мексиканских банков сыграли ведущие банки Испании, а именно Banco Santander Central Hispano ( BSCH ) и BBVA , возникшие в 1999 г, в результате ряда слияний.
Интенсификация процесса интернационализации банковской деятельности в последние два десятилетия XX в. сопровождалась усилением конкуренции между банками промышленно развитых стран на мировых финансовых рынках. Ответом испанских банков на вызовы глобальной конкуренции явился выбор стран латиноамериканского континента в качестве объекта своей экспансии, что в немалой степени связано с тем, что по своим размерам банки Испании значительно уступали банкам других европейских стран. Другой причиной их ориентации в своей зарубежной деятельности на рынки Латинской Америки является то, что консолидация в банковской сфере многих стран Евросоюза почти достигла предела.

Среди факторов, которые предопределили интерес испанских банков к активизации своей деятельности на латиноамериканском континенте, можно выделить следующие.
1. Рост населения Латинской Америки и увеличение продолжительности его жизни является важным фактором усиления интереса испанских банков к этому региону мира. В соответствии с прогнозами ООН, в то время как к 2050 г. население Европы уменьшится с 727 до 603 млн человек, население латиноамериканского континента увеличится с 519 до 806 млн человек. Данный факт, а также то обстоятельство, что в современных условиях молодые люди в возрасте до 24 лет составляют половину населения этих стран, предопределяет существенное увеличение спроса на банковские услуги в этом регионе мира.
2. Страны Латинской Америки имеют высокий потенциал экономического развития. По подсчетам Межамериканского банка развития, в первом десятилетии XXI в. средний ежегодный прирост ВВП на латиноамериканском континенте достигнет 4%, в то время как в США данный показатель составит 3,2%, в странах ЕС - 2,3% и в Испании - 2,8%.
3. Недостаточно высокий уровень зрелости банковских систем стран Латинской Америки. Это выражается во многих показателях, среди которых можно привести в качестве примера такой показатель, как слабая банкизация населения этих стран, что означает, что доля населения, пользующегося банковскими услугами, довольно низка, а также небольшое количество отделений банков в расчете на миллион жителей. В начале XXI в. в Испании 95% населения старше 18 лет имело банковский счет, в то время как в Аргентине и Мексике данный показатель составлял 35%, в Перу - 37%, Бразилии - 48% и Чили - 50%. Что касается второго показателя, то в 2002 г. в Испании на миллион жителей приходилось 941 банковское отделение, в то время как в Аргентине - 115, Бразилии - 98, Мексике - 77 и Перу - 56. Данные показатели развития банковских систем стран Латинской Америки свидетельствуют об огромном потенциале для экспансии иностранных банков в этом регионе мира.
4. На рынках латиноамериканских стран коэффициент доходности выше, чем в странах Европы, что позволяет повысить рентабельность испанских банков. С другой стороны, в этих странах значительно дешевле обходится завоевание 1% рынка. Так, по подсчетам BBVA , в 2002 г. во Франции для завоевания 1% рынка необходимо было вложить 1 млрд дол., в то время как в Бразилии для этого нужно было потратить 165 млн, в Мексике - 123, а в Перу - 14 млн дол.
5. Общие язык и культура, а также общая стратегия маркетинга, включающая продвижение одних и тех же банковских продуктов как в Испании, так и в странах Латинской Америки, тоже являются очень важным фактором, который предопределил интерес испанских банков к этому региону мира.
6. Испанские банки рассматривают Латинскую Америку как платформу для проникновения на рынок испаноговорящего населения США. Их интерес к данному рынку обусловлен тем, что денежные переводы мексиканцев, проживающих в США, представляют собой очень привлекательный бизнес. В связи с этим испанские банки стремятся занять достойное место на этом специфическом рынке. Так, в настоящее время на BBVA приходится 40% денежных переводов, осуществляемых мексиканцами, которые работают в США. Именно данным обстоятельством, а также стремлением увеличить предоставление различного рода банковских услуг испаноговорящему населению США и бизнесу, контролируемому выходцами из Латинской Америки, объясняется факт приобретения в США в 2004 г. испанским BBVA таких банков, как Laredo National Bankshares of Texas и Valley Bank of California .
Важно подчеркнуть, что вышеуказанные факторы имеют большое значение при решении банков из других стран открывать свои филиалы в этой латиноамериканской стране. Данное обстоятельство подтверждает вывод о том, что в условиях финансовой глобализации зонами роста для транснациональных банков становятся страны с развивающимися рынками, в особенности страны Азии и Латинской Америки. Это в полной мере относится и к Мексике, которая наряду со всеми присущими для этой группы стран характеристиками имеет такое преимущество, как стратегическое географическое положение. Последнее заключается в том, что она является частью Латинской Америки и имеет границу с США, с которыми ведет активные трансграничные операции. Поэтому не случайно как испанские, так и банки из других стран мира наращивают свое присутствие в этой латиноамериканской стране.
В результате, в настоящее время значение Мексики для деятельности филиалов как испанских банков, так и американского Citigroup и английского HSBC весьма велико. Так, в 2006 г. в странах Латинской Америки испанский банк BBVA получил 44% всей прибыли, при этом доля Мексики в полученной на континенте прибыли достигла 75%. Что касается банка Santander , то доля Латинской Америки в полученных им прибылях составила 30%, а доля Мексики в полученной на континенте прибыли достигла 13%.
В конце 2007 г. на Мексику приходилось 31,4% всех служащих банка BBVA , 23,2% его отделений и 41,7% всех клиентов этой одной из крупнейших финансовых групп зоны евро. С другой стороны, по данным финансового отчета банка Santander за 2007 г., в Мексике работало 10,2% всех служащих этого испанского банка, в ней функционировало 9,7% его отделений, и на нее приходилось 15,4% клиентуры этой финансовой группы.
Место крупнейших иностранных банков в банковском секторе Мексики

В 2006 г. в банковском секторе Мексики функционировало 39 банков. Их активы составили 2733 млрд песо, доля которых в ВВП страны равнялась 28,32%. По этому показателю банковская система Мексики значительно отстает не только от высокоразвитых, но и от многих латиноамериканских стран. По данным Национальной комиссии по банкам и рынку ценных бумаг Мексики, в сентябре 2007 г. банковские активы возросли до 2841 млрд песо. При этом доля четырех крупнейших банков страны - BBVA Bancomer , Banamex , Santander и HSBC (являющихся филиалами испанских, американского и английского банков) в совокупных активах банковского сектора Мексики составила 69,02%. Доля этих кредитных организаций в кредитном портфеле коммерческих банков и в привлечении средств достигала 69,47 и 70,33% соответственно.
Данная ситуация явилась результатом успешной стратегии экспансии иностранных и прежде всего испанских банков в этой латиноамериканской стране. Она заключалась в том, что филиалы испанских банков предлагали и предлагают на рынке Мексики продукты и услуги, которые до этого на нем не существовали. Среди наиболее успешных продуктов необходимо выделить такие, как суперсчет и суперкредит, предложенные банком Santander , а среди услуг - перечисление заработной платы на "карточный счет", которое дает возможность оплачивать через банк счета за коммунальные и прочие услуги, а также открытие депозитов, которые участвуют в различного рода розыгрышах. В конце 80-х годов такой вид услуг, как перечисление заработной платы на "карточный счет", в Мексике практически не предоставлялся, в результате чего население вынуждено было часами стоять в очередях для оплаты различных услуг. Испанские экономисты считают, что успех их банков на латиноамериканском континенте, и в частности в Мексике, прямо связан с быстрым распространением данного вида услуг среди населения этих стран. Участие депозитов в различного рода розыгрышах призвано "привязать" клиентов к определенному банку (данный вид услуг также ранее не существовал на мексиканском рынке).
При этом важно отметить, что вышеуказанные банки входят в финансовые группы, которые также полностью подконтрольны иностранному капиталу.
Самая крупная в Мексике финансовая группа BBVA Bancomer является филиалом одного из крупнейших испанских банков BBVA , который имеет свои филиалы более чем в 30 странах мира. В данную группу наряду с банком, предоставляющим различного рода банковских услуги как физическим, так и юридическим лицам, входят такие финансовые учреждения, как Afore Bancomer , управляющее пенсионными фондами; Hipotecaria Nacional , специализирующееся на предоставлении ипотечных кредитов; Seguros Bancomer , занимающееся страхованием жилья, жизни и автомобилей; Pensiones Bancomer , специализирующееся на предоставлении продуктов с пожизненным доходом; Bancomer Gestion , занимающееся управлением активами инвестиционных компаний, входящих в группу; Casa de Bolsa Bancomer , являющееся брокерской компанией, которая покупает и продает ценные бумаги по поручению клиентов, а также выполняющее функции инвестиционного банка и предоставляющее консультации по управлению имуществом.
Второй по значению финансовой группой Мексики является группа Banamex , являющаяся филиалом американской Citigroup . В ее состав помимо собственно банка входят следующие финансовые учреждения: Accival Casa de Bolsa - брокерская компания; Seguros Banamex , занимающееся страхованием, и Afore Banamex , управляющее пенсионными фондами.
Третьей по величине финансовой группой Мексики является группа Santander , которая является филиалом испанского банка Santander , занявшего по состоянию на начало 2008 г. по рыночной капитализации первое место в еврозоне. Он и в странах Латинской Америки занимает господствующее положение - в банковских системах Бразилии, Мексики и Чили. Финансовая группа Santander имеет в своей структуре учреждения, которые специализируются не только на предоставлении банковских услуг и продуктов, но и занимаются ипотечным кредитованием, страхованием, управлением инвестиционными фондами, предоставлением посреднических услуг на фондовой бирже, а также выполняют функции инвестиционного банка.
Четвертое место занимает финансовая группа HSBC , являющаяся филиалом английского банка HSBC . Структура данной группы включает в себя помимо банка шесть финансовых институтов, а именно: HSBC Seguros , HSBC Afore , HSBC Casa de Bolsa , HSBC Fianzas Mexico , HSBC Operadora de Fondos и HSBC Servicios . В функции этих учреждений входит широкий набор услуг как финансового, так и нефинансового характера.



Ваше мнение



CAPTCHA